业务发展现状与前景

行业发展概况

公司智能制造产品涵盖智能配电网设备和电力自动化设备,广泛应用于电网建设和各类电力能源基础设施建设。随着电网企业2021年重点工作任务安排的部署,推进各级电网协调发展,支持新能源优先就地就近并网消纳。在送端,完善西北、东北主网架结构,加快构建川渝特高压交流主网架,支撑跨区直流安全高效运行。在受端,扩展和完善华北、华东特高压交流主网架,加快建设华中特高压骨干网架,构建水火风光资源优化配置平台,提高清洁能源接纳能力,新一轮特高压建设确定了核准开工时间表。新一批特高压项目中剩余的五交两直,将有望于2021年内核准、开工,预计投资规模达到1000亿元以上。另一方面,国家电网研究编制的新工作计划显示,将会新增三条特高压直流项目的前期工作计划,分别是“金上水外送工程”、“陇东—山东”、“哈密—重庆”。2021、2022年,新规划三条特高压直流启动后,有望新增超过700亿元投资。供电市场将向着规模化、市场化、智能化、自动化发展,从而为智能配电网相关企业带来显著的经济和社会效益。

市场细分与市场容量

城镇化建设、配网升级改造、可再生能源和轨道交通是支持输配电设备行业增长的主要因素;2015年《电力发展“十三五”规划》发布以来,配电网升级改造和智能电网建设加速进行;2016年新一轮农网升级改造开启实施,全面加快现代配电网建设支撑经济发展和服务社会民生;可再生能源在过去5年里取得了突飞猛进的发展,装机容量和发电量逐年大幅提高;发展轨道交通是缓解交通拥堵,提升城市基础设施现代化水平,拉动经济发展的重要手段,城市轨道交通运营里程屡创新高;以上领域带动了相关电气设备制造业的持续发展。

电网是高效快捷的能源输送通道和优化配置平台,是能源电力可持续发展的关键环节,在现代能源供应体系中发挥着重要的枢纽作用,关系国家能源安全。2010年以来,电网规模增长近一倍,保障了经济社会发展对能源电力的需求。据统计显示,2020年我国全社会用电量7.51万亿千瓦时,全国电网基本建设投资4699亿元。纵观十三五期间,我国电网投资2.59万亿,相比于十二五期间1.6万亿的投资规模增长近60%,据国家电网预测,十四五期间电网投资规模将超过6万亿。我国电网自动化、线损和供电可靠性等指标均位于世界前列,但距离国际顶级水平仍有上升空间,尤其在碳达峰碳中和目标下,全面提升电网智能化程度,助力节能减排是电网建设的主要方向,在用电、配电、变电及通信环节对智能数字化电气设备的需求巨大,尤其是公司所处的电网二次设备环节,涉及新型电力系统能源转换与配置疏导的关键解决方案,未来市场发展的空间充足。

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整体看,十四期间,在转换能源结构应对气候变化节能减排提高能效的大背景下,随着西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设,及国家对电力行业能源结构调整,在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资大幅度增加,智能输配电设备产业在发展中迎来发展机遇。同时,新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网带来了输配电设备市场新的增长点,给智能输配电设备制造企业带来商机。

经过改革开放40年的发展,特别近10年,我国输变电装备制造已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系,是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业,为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了保障和装备支撑,对相关产业具有较强的辐射和带动作用。

目前,我国输变电装备制造行业内企业数量众多,自主研发成为行业发展的主题,尤其在中、低压成套开关等方面正逐步走向国产化替代外资品牌阶段,未来国内企业在技术水平、产品在品质、服务等方面将不断缩小与外企的差距,产品技术门槛也将不断提高,市场集中度进一步加强。

行业需求

“十四五”期间,推动配套电源加快建设,完善送受端网架,推动建立跨省区输电长效机制,已建通道逐步实现满送,提升输电能力3527万千瓦。优化送端配套电源结构,提高输送清洁能源比重。新增跨区输电通道以输送清洁能源为主,“十四五”规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2025年,跨省跨区输电能力将达到3.0亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%。

同时,在“碳达峰、碳中和”远景目标下,提高电气化水平及电力自动化水平,在重点排放行业诸如传统火电、化工冶金、交通、建筑等,对智能电力控制设备需求巨大。根据施耐德电气提供的相关数据显示,通过其智能配电解决方案在数字化方面的加持,不同行业能够实现最高85%的能耗降低,节约约30%的成本,通过利用节省的最高达60%和75%的资本及运营支出来推动生产力提升,此外还能提升最高50%和25%的设备可用性和场所安全性,并有效降低碳足迹最多达50%。公司的环保气体开关,技术和理念均属于领先地位,是未来低碳电气系统不可或缺的关键设备。

未来数年,随着东部地区产业转移,以及“一带一路”战略的深入推进,输变电装备行业将向中西部地区发展。能源电力交通等基础设施投资、特高压国际业务及配电网自动化、智能化水平的不断提升,叠加设备更新升级,行业将迎来新的增长趋势。